8月21日，上交所披露科创板上市委2020年第64次审议会议结果公告，上海新致软件股份有限公司(下称“新致软件”)首发获通过。据悉，新致软件的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，会计师事务所为立信会计师事务所(特殊普通合伙)。
招股说明书显示，新致软件成立于1994年，是国内领先的软件外包服务提供商，主营业务包括向保险公司、银行等金融机构和其他行业终端客户提供IT解决方案、IT运维服务，以及向一级软件承包商提供软件项目分包服务。
一位不愿具名的投行人士对《证券日报》记者表示，目前科创板融资政策环境较好，但首发能够获得通过，就说明公司本身质量没有什么大问题。
业绩具有成长性
资料显示，新致软件公司主要的客户包括中国太保、中国人寿、中国人保、交通银行、建设银行、中国电信、中国移动、中国联通、上海汽车、复星集团、NEC、富士通、TIS、松下等行业龙头企业。公司获得了290余项软件著作权，在金融行业有诸多典型案例。
截至2019年12月31日，新致软件向国内91家人寿保险公司(含开业和筹建)中的43家提供了渠道及管理类IT解决方案，向国内88家财产保险公司中(含开业和筹建)的26家提供了渠道及管理类IT解决方案、向30余家股份制银行提供了支付与清算系统、信用卡系统、中间业务系统、金融风控预警监控、金融市场代客交易等IT解决方案。
财务数据显示，2017年至2019年，新致软件营业收入分别为8.81亿元、9.93亿元、11.18亿元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为8.11亿元、9.57亿元、10.23亿元;同期实现归属于母公司所有者的净利润分别为3476.48万元、6068.7万元和7957.79万元，业绩稳步增长。
根据新冠肺炎疫情目前的进展及公司实际经营情况，经公司财务部门初步测算，公司预计2020年1-6月营业收入、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4.8亿元至5亿元、1800万元至2050万元、1100万元至1250万元;2019年上半年上述财务指标经审计的金额分别为4.97亿元、1978.19万元、1526.78万元。
此外，2017至2019年度，公司主营业务毛利率分别为26.70%、27.79%和30.48%。同期新致软件研发费用分别为6184.82万元、7771.09万元、9147.81万元;占营业收入比重分别为7.02%、7.82%、8.18%。
上述投行人士表示，以目前的业绩和财务指标来看，该公司的持续盈利能力不错，研发费用率不断提升，业绩具有成长性。
募资5.25亿元用于主营相关项目
根据赛迪顾问相关分析报告，新致软件2018年保险行业收入共计4.06亿元，占当年中国保险行业IT解决方案整体市场份额的5.56%;2019年度，新致软件银行业解决方案收入排名为行业第二十六位，其中，支付清算系统市场排名为第七位，中间业务解决方案市场排名为第三位，信用卡解决方案市场排名为第七位。
值得注意的是，新致软件此次拟募集资金5.25亿元，扣除发行费用后，拟投资于以下项目：1.保险业IT综合解决方案升级项目，投资总额2.15亿元;2.银行业IT综合解决方案升级项目，投资总额1.57亿元;3.研发技术中心升级项目，投资总额1.52亿元。
一位审计人士向《证券日报》记者表示，该公司没有补充流动资金项目，将募资(扣除发行费用后)全用于主营业务相关的项目上，这是投资人乐于见到的。
新致软件在招股书中提示风险，报告期内，公司来源于保险公司、银行及其他金融机构的收入占主营业务收入的比例分别为58.19%、63.66%和64.41%，公司对金融行业存在依赖的风险。此外，2017至2019年，公司人员流失率分别为26.91%、29.52%和25.29%。
网经社电子商务研究中心特约研究员董毅智则对《证券日报》记者表示，新致软件所在行业同业竞争非常激烈，公司需要提高并购整合的能力，要重视人力资源问题。
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