合兴股份(605005.SH)披露首次公开发行股票发行公告,发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素,协商确定此次发行价格为6.38元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按此价格在2021年1月7日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上发行申购日同为2021年1月7日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。
根据6.38元/股的发行价格和4010万股的新股发行数量计算,预计募集资金总额约为2.56亿元,扣除发行费用4432.11万元(不含增值税)后,预计募集资金净额约为2.12亿元。
此次发行价格6.38元/股对应发行人2019年扣非前后孰低归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为22.96倍,低于可比公司平均市盈率。