12月15日，秉扬科技(836675)精选层发行价确定：7.2元/股，对应市盈率为21.15倍。股票将于12月16日申购，发行代码为“889588”。
资料显示，秉扬科技此次计划发行3,560万股，占发行后总股数的25.00%(超额配售选择权行使前)。其中，战略配售发行数量为712万股，网下初始发行数量为2,278.40万股，网上初始发行数量为569.60万股。超额配售启用后，网上初始发行数量为1,103.60万股，发行总股数将扩大至4,094.00万股。
按照发行价7.2元/股，超额配售选择权行使前，预计发行人募集资金总额25,632万元，扣除约1,631.4万元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额24,000.6万元。若超额配售选择权全额行使，预计发行人募集资金总额为29,476.8万元，扣除发行费用1,819.65万元(不含税)，预计募集资金净额为27,657.15万元。
据介绍，秉扬科技初步询价是在12月10日到11日进行的。数据显示，保荐机构(主承销商)共收到273家网下投资者管理的276个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为1.00元/股-14.58元/股，拟申购数量总和为32,448.63万股，整体申购倍数为14.24倍。
经过经保荐机构核查，在剔除无效报价、最高报价和报价低于发行价的投资者后，秉扬科技本次网下发行的有效报价网下投资者为204家，管理的配售对象为207个，对应的有效申购数量总和为26,247.98万股，对应的有效申购倍数为11.52倍。
其中，开源证券、安信证券、东方财富证券等多家券商，以及南方基金旗下的南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金都参与询价并最终入围。
公告显示，在询价前，有3家战略投资者参与到秉扬科技此次发行。其中，四川璞信产融投资有限责任公司拟认购4664万元，深圳前海凯毅投资发展有限公司、成都凯全科技有限公司分别拟认购625万元、320万元。
挖贝新三板研究院资料显示，秉扬科技从事陶粒支撑剂系列产品的研发、生产和销售，主营产品为陶粒支撑剂。2020年上半年公司营业收入为1.63亿元，同比增长16.84%，净利润为3152万元，同比增长16.69%。
营业执照公示信息