拓尔思(300229,股吧)(300229.SZ)3月16日晚间公告称，拓尔思向不特定对象发行可转债已获得中国证券监督管理委员会证监许可。本次可转债的发行总额为不超过人民币8亿元(含8亿元)，发行数量为800万张。可转债简称为“拓尔转债”，债券代码为“123105”，发行的可转债每张面值为100元人民币，按面值发行。
公开资料显示，作为国内领先的拥有自主核心技术的人工智能和大数据技术及数据服务提供商，拓尔思自成立以来，一直围绕自然语言处理核心，以语义智能为技术主线，研发相关人工智能、大数据和内容管理技术，开发多个系列的通用平台和行业应用软件产品，以“产品+行业解决方案”、在线软件云和数据服务相结合的“云+数据服务”满足市场客户需要，实现公司核心技术在众多垂直行业的落地应用，以人工智能和大数据技术助力政府和企业的数字化转型，赋能数字经济。
需要提及的是，拓尔思在人工智能领域最主要的优势技术方向是语义智能——基于语义理解的认知智能技术。其当前主要业务战略是“语义智能+”，具体的业务战略面向三大重点板块：内容安全和互联网空间治理、数字政府和数据智能，覆盖从党政机关到企事业单位的众多行业市场。
扣除发行费用后，本次所募资金拟投入到新一代语义智能平台及产业化项目、泛行业智能融媒体云服务平台项目、新一代公共安全一体化平台项目以及作为补充流动资金。
据悉，本次发行的可转债存续期限为发行之日起6年，即自2021年3月19日至2027年3月18日。票面利率为：第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1%、第四年为1.60%、第五年为2.50%、第六年为3%。本次发行的可转债转股期自发行结束之日2021年3月25日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
本次发行的拓尔转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2021年3月19日(T日)，申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。
公告表示，根据2020年业绩预告，预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润为2.99亿元-3.30亿元。根据业绩预告及目前情况所作的合理预计，公司2020年年报披露后，2019-2020年相关数据仍然符合向不特定对象发行可转换公司债券的发行条件。
营业执照公示信息