天天快讯:多措并举齐发力 合景泰富完成2023年9月到期美元优先票据交换要约

焦点财经讯即便融资层面还没有根本性改善，但是出险房企依旧不躺平。近日，又一家房企寻求债务展期取得进展。9月30日，合景泰富发布公告，完成有关2023年到期的7.875%优先票据（2023年9月票据）交换要约及同意征求并发行2024年8月新票据。

根据公告披露，合景泰富已结算有关2023年9月票据的交换代价，包括向已根据交换要约及同意征求有效提交2023年9月票据的合资格持有人(i)发行本金636,469,000美元的2024年8月新票据，(ii)以现金支付3,182,345美元作为奖励金，及(iii)以现金支付自2022年9月1日起至2022年9月30日（不包括该日）止期间的应计利息。

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根据交换要约有效提交交换并接受本金为636,469,000美元的2023年9月票据将注销。于有关注销后，2023年9月票据余下未偿还本金为63,531,000美元。

此前，9月13日，合景泰富发布公告称，2022年9月到期两笔合计9亿美元债的交换要约已获本金总额约93%通过，2023年9月到期的7亿美元债交换要约获本金总额约91%通过，同意征求也获得通过。

9月2日，合景泰富宣布对公司一年内到期的三笔美元债券进行交换要约，并对其余公司2024年至2027年到期的六笔美元债券同时开展同意征求，以豁免与交换债券的交叉违约，交换期限为9月2日至9月9日；给出的交换要约方案包括本金不折价、摊销比例高以及以高质量境外资产挂钩指标作为增信措施等。

2024年8月新票据将自2022年9月30日起按年利率7.875%计息，并于2023年2月28日、2023年8月30日、2024年2月29日及2024年8月30日分期支付，其将于2024年8月30日到期。

半年报显示，合景泰富2022年上半年按权益合并收入为人民币140.76亿元，较2021年同期减少36.7%。

为应对房地产销售的压力，合景泰富在不断尝试“多元化”，出售物业项目回血，其中包括多座写字楼。此外，合景泰富旗下业务以地产开发及商业经营为主，教育、大健康等多元业务板块亦与地产板块协同发展，促进增收。

今年4月，华南首座“悠方”购物中心 ——广州知识城悠方商场正式亮相，在开业6天累计客流量达31万，聚合超70%首店品牌，其中8家品牌夺得广州同品牌门店销售冠军，27家品牌销售额位列黄埔区同品牌门店第一。

数据显示，目前合景泰富已经开业投资性项目共45个，其中商场11个，写字楼10个，酒店24个；上半年租金收入增至9.16亿元，小幅增长1.7%；商场权益口径租金收入同比增长25%，写字楼租金收入同比增长16%。

此外，合景泰富也在找寻新的融资渠道。公开数据显示，今年上半年，合景泰富累计兑付包括境内债券、CMBS及ABS 59.39亿元，以及境外美元债2.5亿美元，共计人民币76.19亿元。

合景泰富还表示，目前公司正在持续获得银行新增融资，并且正在积极落实项目新增融资。

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