8日31日，当代置业(中国)有限公司发布公告称，公司拟发行2022年到期的额外11.5厘绿色优先票据，及拟发行2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据。
据了解，2022年到期的额外11.5厘绿色优先票据将与2020年7月13日发行的2022年到期的2.5亿美元11.5厘绿色优先票据合并并形成单一系列;2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据将与2020年3月4日发行的2024年到期的1.5亿美元11.95厘绿色优先票据合并并形成单一系列。
当代置业拟按原有票据的条款及条件(发行日期、发行价格及/或首次付息日期)进行以美元计值的绿色优先票据的进一步国际发售。
德意志银行、美银证券、汇丰、国泰君安国际及摩根士丹利已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，且德意志银行及滙丰已获委任为额外票据发行的联席绿色结构顾问。额外票据只会根据证券法S规例在美国境外提呈发售。
公告披露，当代置业拟将额外票据发行的所得款项用作为公司现有债务再融资。
此外，当代置业当日公告披露，公司拟以现金购买其未偿还的于2021年到期7.95%优先票据的要约。现有票据被接受购买的合资格持有人的购买价将等于现有票据本金金额每1000美元支付1005美元。
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