10月27日,据上海证券交易所发布公告称,红星美凯龙拟发行一笔规模为60亿元的公司债券,票面利率未定。其中,本期的发行规模为不超过10亿元。
据观点地产新媒体了解,该笔债券名为“红星美凯龙家居集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”。发行规模不超过人民币60亿元(含60亿元),采取分期发行方式。本期债券合计发行规模不超过10亿元(含10亿元)。
红星美凯龙表示,本期债券募集资金扣除承销费用等相关费用后,拟用于偿还有息负债。
本期债券的期限为3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后1年的票面利率。
本期债券的起息日为2020年10月30日,计息期限为2020年10月30日至2023年10月29日;若债券持有人在存续期的第2年末行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2020年10月30日至2022年10月29日。
公告显示,本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人均为中山证券有限责任公司。联席主承销商则包括了中国国际金融股份有限公司、宏信证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司。