美的置业发行的79亿元小公募获上交所受理 拟借新还旧

上交所10月29日信息显示，债券名称为“美的置业集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券”获得上交所受理。

上述债券品种为小公募，拟发行金额79亿元，发行人为美的置业集团有限公司，承销商/管理人为申港证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。

同时，该笔债券本次债券面值为100元，按面值平价发行;债券期限为本次债券的期限为不超过5年(含5年)。

关于募资用途，美的置业方面称，本次债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。

观点地产新媒体翻阅募集说明书获悉，2017-2019年度及2020年中，发行人合并口径营业收入分别为163.78亿元、300.72亿元、384.72亿元和172.03亿元;息税折旧摊销前利润(EBITDA)分别为27.03亿元、44.49亿元、47.56亿元和17.45亿元。

同期，发行人归母净利润分别为19.73亿元、30.05亿元、32.32万元和11.36亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为18.28亿元、-117.57亿元、30.14亿元和-61.7亿元。

负债方面，发行人合并口径资产负债率分别为86.91%、84.18%、85.67%和84.55%;扣除预收账款后的资产负债率分别为49.06%、48.7%、48.47%和43.08%。

有息负债方面，于2020年6月末，发行人有息债务余额为520.64亿元，其中短期借款为4.42亿元，一年内到期的非流动负债为100.16亿元，长期借款(非一年内到期)为356.93亿元，应付债券(非一年内到期)为59.12亿元。

关键词： 美的置业 小公募 上交所