景瑞控股就尚未归还的2021年9.45%优先票据展开交换要求 并拟发新票据

11月5日早间，景瑞控股发布公告称，有关尚未偿还的2021年到期9.45%优先票据的交换要约，公司就身处美国境外的非美国籍人士所持有的现有票据展开交换要约。交换要约乃按照交换要约备忘录所载的条款并在其条件规限下作出。

公司已委托国泰君安国际、海通国际、上银国际及巴克莱为交换要约的交易经理。公司亦已委托D.F.King为资料及交换代理。有关交换要约的条款及条件的详细描述，合资格持有人务请参阅交换要约备忘录。

具体交换条件为：

根据交换要约已交付的有效交回现有票据每1,000美元的本金额5美元(「现金代价」);新票据的本金总额1,000美元;应计利息(约整至最接近0.01美元，达0.005美元则向上调整);及在向任何合资格持有人发行任何新票据最低本金额须为200,000美元(或按1,000美元完整倍数递增)规定下，倘该合资格持有人有权收取本金额并非1,000美元完整倍数的任何新票据，代替新票据任何零碎金额现金(约整至最接近之0.01美元，达0.005美元则向上调整)相等于并无发行新票据的本金额(新票据金额经向下约整至最接近1,000美元的倍数)。

此外，公司正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。同步新票据发行能否完成须视乎市况而定。倘实行同步新票据发行，公司将会把同步新票据发行的现金所得款项净额用于(其中包括)对现有票据及将于一年内到期╱可回售的现有中长期境外债务进行再融资。

公司将寻求新票据于联交所上市。已就新票据上市(如发售备忘录所述，方式为仅向专业投资者进行债务发行)接获联交所关于新票据具备上市资格的确认。

关键词： 景瑞控股 票据 交换