12月2日，佳兆业集团控股有限公司发布公告称，其拟发行2021年到期的2.5亿美元6.5%优先票据。
观点地产新媒体查阅公告获悉，于2020年12月1日，公司及附属公司担保人与瑞信、德意志银行、海通国际、巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、汇丰及瑞银就票据发行订立购买协议。
瑞信、德意志银行及海通国际是就发售及出售票据联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及巴克莱、中信银行(国际)、国泰君安国际、汇丰及瑞银是就发售及出售票据联席账簿管理人及联席牵头经办人。彼等亦是票据的初步买家。
公告显示，待若干完成条件达成后，公司将发行本金总额为2.5亿美元的票据，除非根据票据条款提前赎回，否则其将于2021年12月7日到期。票据的发行价将为票据本金额的99.527%，将按年利率6.5%计息(自2020年12月8日起(包括该日))，并须于2021年6月8日及2021年12月7日支付。
佳兆业方面表示，公司拟将票据发行所得款项净额用于现有债务再融资。
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