钜盛华2020年第二期公司债拟重新发行

12月22日，上海证券交易所信息披露，深圳市钜盛华股份有限公司再次披露其2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)的发行公告。

据观点地产新媒体了解，12月17日，钜盛华公告称，因市场波动较大，原定于当日发行的2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)已经取消发行，该期债券原定发行规模为不超过20亿元(含20亿元)，期限为5年期(2+1+2)，拟于12月16日进行利率询价，询价区间为6.0%-7.5%。

根据钜盛华最新披露的发行公告，本期债券发行规模调整为不超过30亿元(含30亿元)，期限同样为5年期(2+1+2)，在债券存续期第2年末及第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;债券将于2020年12月23日进行利率询价，票面利率询价区间同样为6.0%-7.5%。

债券起息日为2020年12月24日，到期日及兑付日为2025年12月24日;牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中泰证券股份有限公司。该期债券经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。

关于募集资金用途，扣除发行费用后，拟将6亿元用于补充营运资金，24亿元用于偿还公司债务。

根据公告披露，本期债券发行前，钜盛华最近一期期末的净资产为982.31亿元(截至2020年6月30日合并报表中所有者权益);其中归属于母公司所有者权益合计为642.10亿元。发行人合并报表口径资产负债率81.41%。

本期债券发行前，钜盛华最近三个会计年度报表口径资产负债率为79.97%、79.92%及80.63%，实现的年均可分配利润为25.40亿元(2017年、2018年和2019年经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值)，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。

另悉，此前钜盛华面向专业投资者公开发行总额不超过50亿元公司债券已获证监会批复，其中第一期已于2020年11月27日成功发行，募集资金9亿元，票面利率为6.5%，发行期限5年。

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