1月27日,上海世博土地控股有限公司发布公告称,拟面向合格投资者公开发行2021年第一期公司债券,发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。
根据募集说明书显示,本期债券期限为5年,债券存续期内第3个计息年度末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;票面利率将采用固定利率形式,由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后,通过簿记建档方式确定。
本期债券主承销商为中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司;本期债券发行首日为2021年1月28日,起息日为2021年1月29日,兑付日为2026年1月29日。
至于募集资金用途,世博土地控股方面表示,本期债券募集资金中的约15.44亿元将用于偿还金融机构借款,而剩余募集资金4.56亿元将用于补充营运资金。
截至2020年9月末,世博土地控股资产总计3,755,692.10万元,所有者权益合计1,888,769.60万元;2020年1-9月,发行人实现营业收入225,369.53万元,实现净利润40,789.76万元,其中归属于母公司的净利润40,842.96万元。