1月27日，金科地产集团股份有限公司发布公告，披露其2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率。
观点地产新媒体了解到，本期债券发行规模为不超过19亿元(含19亿元)，分为两个品种，品种一为4年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)、品种二为5年期(附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。
本期债券的牵头主承销商为中山证券，联席主承销商为申万宏源证券有限公司、中信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司和中泰证券股份有限公司。
公告显示，2021年1月26日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一和品种二的利率询价区间分别为5.2%-6.2%和5.5%-6.5%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和承销商协商，最终确定本期债券品种一票面利率为6.2%，品种二未发行。
据悉，发行人将按上述票面利率于2021年1月27日至2021年1月28日面向专业投资者网下发行。
1月26日，金科股份因簿记建档日部分投资者履行程序的原因，将该票据的簿记建档结束时间由16:00延长至17:00。当天晚间，该公司继续就此次发债发布5次延长簿记建档时间的公告，时间延至21:30。
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