国美零售每股折让15%配售22.8亿股 控股股东持股从50.28%稀释为45.47%

3月2日，国美零售控股有限公司发布公告称，于2021年3月2日，公司与配售代理国泰君安证券(香港)有限公司及卖方国美管理有限公司就配售及认购订立配售协议。

于本公告日期，卖方及一致行动方持有108.36亿股股份，相当于公司现有已发行股本约50.28%。卖方由控股股东全资拥有。

观点地产新媒体查阅公告获悉，配售代理已同意，尽力配售22.79亿股现有股份。配售股份相当于公司于公告日期的已发行股本约10.58%，及经认购事项扩大的已发行股本约9.57%。

配售完成后，控股股东持股从50.28%稀释为45.47%。

配售价为每股1.97港元，较于最后交易日2021年3月1日在联交所所报收市价每股2.32港元折让约15.09%。

预期配售股份将由配售代理配售予合共不少于六名独立承配人。预期概无任何承配人将因配售而成为本公司主要股东。

根据该协议，卖方已有条件同意按认购价认购数目与配售代理所配售配售股份数目相同的新股份。

每股新股份的认购价相当于配售价每股1.97港元。认购股份的面值及市值分别为5699.94万港元及约52.89亿港元，有关金额分别按最后交易日的收市价每股2.32港元计算。认购事项的净价格约为每股1.95港元。

而经扣除相关费用及开支后，估计公司将自认购事项收取的所得款项净额约为44.49亿港元。其拟将有关所得款项净额用于偿还债务及作为营运资金，包括用于扩展线上及线下双平台业务。

关于进行配售事项及认购事项的理由，国美零售方面表示，集团主要业务是以自营及平台方式在中国经营及管理电器、消费电子产品、百货类零售门店及以电子产品为主的全品类在线销售网络。集团正在推进「家生活」战略第二阶段落地实施，截至2月底，线上线下双平台GMV同比增长近4倍，经营呈现良好态势。

其指出，通过是次配售，集团不仅将利用所得资金，计划用于日后拓展线上线下双平台一体化业务，加速数位化本地零售的未来发展，并通过扩大股东权益，有效降低负债率，增强财务实力。

关键词： 国美零售 折让 配售