和达科技IPO过关 东兴证券过3单

上交所科创板上市委员会2021年第25次审议会议于昨日上午召开，审议结果显示，浙江和达科技股份有限公司(以下简称“和达科技”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第130家企业。

和达科技此次发行的保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为钟朗、何金春。这是东兴证券今年保荐成功的第3单IPO项目。此前，1月7日，东兴证券保荐的久祺股份有限公司过会;1月14日，东兴证券保荐的深圳中富电路股份有限公司过会。此外，1月28日，东兴证券保荐的广州九恒条码股份有限公司被否。

和达科技是一家专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平，为水务行业落实国家节水行动计划、防治水污染、提高服务水平提供支持，保障国家水安全。

和达科技的控股股东、实际控制人为郭军。截至招股说明书签署日，郭军直接持有公司股份3825.21万股，占股份总数的47.49%，并担任公司董事长、总经理兼首席技术官;同时郭军在三个员工持股平台鸿和众达、鸿和质达、鸿和物达中作为有限合伙人，分别持有35.94%、11.99%、0.50%的财产份额，从而间接持有公司合计1.76%的股份。因此郭军系公司的控股股东、实际控制人。

和达科技此次拟在上交所科创板上市，公开发行股票的数量不超过2684.83万股，占发行后总股本的比例不低于25%(不含使用超额配售权发行的股票数量，最终发行数量以实际发行结果为准)。本次发行全部为公开发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份。和达科技拟募集资金5.36亿元，其中2.49亿元用于安全供水系列产品研发及产业化项目，1.08亿元用于度量云、智慧水务SaaS平台建设及研发中心升级项目，2916.91万元用于营销及服务网络强化项目，1.50亿元用于补充流动资金项目。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表结合业务特征、竞争对手、技术更新说明其在新三板挂牌时将公司归类于“C40仪器仪表制造业”而在本次申报时将公司归类于软件企业的理由及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明其核心技术在系统集成服务中的具体应用情况及相关技术的先进性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明：(1)客户中水务客户与非水务客户的构成情况;(2)按照客户性质划分的逾期应收账款余额及其客户的主要情况，是否已按照《企业会计准则》的规定计提减值。请保荐代表人发表明确意见。

关键词： 和达科技 东兴证券