东芯股份IPO过关 海通证券过4单

科创板上市委2021年第25次审议会议于昨日召开，审议结果显示，东芯半导体股份有限公司(以下简称“东芯股份”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第129家企业。

东芯股份此次发行的保荐机构为海通证券，保荐代表人为张坤、陈城。这是海通证券今年保荐成功的第4单IPO项目。此前，1月28日，海通证券保荐的咸亨国际科技股份有限公司过会;2月8日，海通证券保荐的武汉中科通达高新技术股份有限公司过会;3月11日，海通证券保荐的内蒙古大中矿业股份有限公司过会。

东芯股份聚焦中小容量通用型存储芯片的研发、设计和销售，是中国大陆少数可以同时提供NAND、NOR、DRAM等存储芯片完整解决方案的公司，并能为优质客户提供芯片定制开发服务。

东芯股份的控股股东为东方恒信资本控股集团有限公司(以下简称“东方恒信”)，实际控制人为蒋学明、蒋雨舟，二人系父女关系。截至招股说明书签署日，东方恒信直接持有东芯半导体43.18%的股份。实际控制人通过东方恒信、东芯科创控制东芯股份49.96%的表决权，其中蒋学明担任公司的董事长，蒋雨舟担任公司董事、董事会秘书。蒋学明为中国国籍，拥有中国香港地区居留权;蒋雨舟为中国国籍，拥有美国居留权。

东芯股份拟在上交所科创板公开发行不超过1.11亿股新股，占发行后总股本比例不低于25.00%，拟募集资金7.50亿元，其中2.31亿元用于“1xnm闪存产品研发及产业化项目”、1.66亿元用于“车规级闪存产品研发及产业化项目”、5840.48万元用于“研发中心建设项目”、2.94亿元用于“补充流动资金项目”。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表结合研发团队构建、技术储备、竞争对手和募投项目，进一步说明其技术先进性和核心竞争力。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表说明报告期内Fidelix公司境内外财务数据差异的原因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

3.请发行人代表说明发行人股东2018年12月两次股权转让价格存在差异的原因及合理性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

1.请发行人进一步评估并补充披露报告期内Fidelix公司境内外财务数据差异可能产生的潜在风险及应对措施。请保荐人发表明确核查意见。

2.请发行人进一步说明2019年向Fidelix公司支付授权及技术研究开发服务费的交易背景、作价依据及合理性。请保荐人发表明确核查意见。

关键词： 东芯股份 海通证券 IPO