华盛锂电过会：今年IPO过关第37家华泰联合证券过2单

2022-02-18 12:04:07
来源：中国经济网

中国经济网北京2月18日讯上交所科创板上市委员会2022年第10次审议会议于昨日下午召开，江苏华盛锂电材料股份有限公司（简称“华盛锂电”）首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第37家企业。

华盛锂电本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人是蔡福祥、李骏。这是华泰联合证券今年保荐成功的第2单IPO项目。此前，2月16日，由华泰联合证券有限责任公司保荐的北京英诺特生物技术股份有限公司首发过会。

华盛锂电是一家专注于锂电池电解液添加剂的研发、生产和销售的高新技术企业。

截至招股说明书签署日，沈锦良、沈鸣合计控制华盛锂电81.31%股份的表决权（包括沈锦良、沈鸣及其一致行动人直接持有的34.00%股份的表决权和金农联相关企业、敦行相关企业委托给沈锦良的合计47.31%股份的表决权），能够对华盛锂电股东大会决策产生决定性影响，为公司控股股东、实际控制人。报告期内实际控制人曾发生变动。2018年1月至2019年2月，华盛锂电的控股股东为长园集团，无实际控制人。2019年3月至今，华盛锂电的控股股东及实际控制人为沈锦良、沈鸣。

华盛锂电本次拟在上交所科创板上市，本次发行数量2800.00万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量），且不低于本次发行完成后股份总数的25%。公司拟募集资金7亿元，分别用于年产6000吨碳酸亚乙烯酯、3000吨氟代碳酸乙烯酯项目；研发中心建设项目。

上市委现场问询问题

1.请发行人代表：（1）结合液态锂离子电池可能被替代的前景，说明发行人现有主要产品的市场空间是否可能被大幅压缩；（2）说明发行人转向研发固态锂离子电池所用电解质产品的技术储备与最新进展，分析发行人转向研发生产固态锂离子电池所用电解质是否将导致与现有主要客户形成直接竞争关系；（3）结合上述情况，说明发行人是否存在因技术路线替代而对持续经营能力构成重大不利影响的潜在风险，发行人对相关风险的披露是否充分、准确、完整。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表：（1）说明与主要客户签订长期合作协议的实际履行情况；（2）结合募投项目建设的最新进展，说明发行人目前的产能能否满足与主要客户签订的长期合作协议的要求；（3）分析募投项目建成后如何应对主要客户向上游产业延伸而减少对发行人主要产品的采购规模、市场整体变化导致盈利情况不及预期等风险。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人结合各主要动力电池厂商和汽车厂商公开披露的信息，分析氢燃料电池、固态锂离子电池替代液态锂离子电池的前景，说明在液态锂离子电池可能被替代的背景下，发行人现有主要产品的市场空间是否将被大幅压缩，并在招股说明书重大事项提示中补充披露相关风险。请保荐人发表明确核查意见。

今年IPO过会企业一览：

序号

公司名称

上会日期

拟上市地点

保荐机构

上海宣泰医药科技股份有限公司

2022/01/11

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