20日早间，碧桂园公告称，拟发行5.44亿美元优先票据，该票据将于2025年到期，发行利率5.40%。
公司已就建议票据发行委聘摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
建议票据发行的条款(包括本金总额、发售价及利率)将透过入标定价程序而厘定。待美元优先票据的条款确定后，摩根士丹利、高盛(亚洲)、法国巴黎银行、汇丰银行及瑞银与碧桂园将订立购买协议及其他相关文件。
碧桂园将会就美元优先票据在新交所上市及报价向新交所作出申请。倘发行美元优先票据，碧桂园拟将建议票据发行的所得款项净额用于将于一年内到期的现有中长期境外债务的再融资。
